كل صناعة لها لغتها الخاصة، والتداول ليس استثناءً. بالنسبة للمبتدئين، قد تبدو كلمات مثل "نداء الهامش"، "السيولة"، أو "القيمة السوقية" مخيفة. لكن فهم هذه المصطلحات ضروري إذا كنت تريد قراءة الأخبار المالية بثقة، أو متابعة تحديثات السوق، أو بناء استراتيجية تداول خاصة بك. المفاهيم الأساسية مثل الاكتتاب العام الأولي (IPO)، وكيف يتتبع مؤشر سوق الأسهم مجموعات من الشركات، أو الأساسيات العامة لكيفية عمل سوق الأسهم نفسه غالبًا ما تكون الأساس لفهم الأفكار الأكثر تقدمًا.
سيرشدك هذا المسرد عبر مصطلحات التداول التي يجب معرفتها، موضحة بلغة بسيطة مع أمثلة عملية. في النهاية، ستتمكن من التعرف على المفردات الأساسية في تقارير سوق الأسهم، وتحديثات الفوركس، أو منصات عقود الفروقات.
لماذا يهم مسرد التداول
أهمية معرفة مصطلحات سوق الأسهم
مصطلحات التداول ليست مجرد مصطلحات متخصصة. إنها أدوات للتواصل الواضح. إذا لم تفهمها، فإنك تخاطر بفقدان تفاصيل مهمة أو ارتكاب أخطاء مكلفة. يساعدك الفهم الجيد لهذه المصطلحات أيضًا على التنقل في السوق المالي الأوسع، حيث يشتري ويبيع عدد لا يحصى من المشاركين أصولًا مالية مختلفة كل يوم.
على سبيل المثال، معرفة الفرق بين "أمر محدد" و"أمر سوق" يمكن أن يمنعك من الدخول في صفقات بأسعار لم تقصدها. وبالمثل، فهم "السيولة" يساعدك على تقييم مدى سهولة الدخول أو الخروج من مركز. حتى المصطلحات الأساسية مثل سوق الدببة الذي يصف فترة ممتدة من انخفاض الأسعار، يمكن أن تساعدك في فهم الصورة الأكبر واتخاذ قرارات أكثر استنارة.
كيف يرتبط التحليل الأساسي بمصطلحات التداول
يتضمن التحليل الأساسي فحص أرباح الشركة، والميزانيات العمومية، وبيانات السوق. بدون معرفة المصطلحات المرتبطة بهذه المفاهيم، يصبح من الصعب تفسير الأرقام بشكل صحيح.
استخدام بيانات السوق لفهم الأدوات المالية
عندما تقرأ أن شركة ما لديها "نسبة P/E" تبلغ 20 أو أن "EPS" ارتفع في الربع الأخير، فإنك تنظر إلى مصطلحات التداول في العمل. تساعدك هذه المصطلحات على ترجمة البيانات إلى رؤى توجه خيارات أكثر ذكاءً في السوق المالي.
مصطلحات سوق الأسهم الرئيسية
أساسيات سوق الأسهم: الأسهم، القيمة السوقية، والأسهم القائمة
- الأسهم: وحدات ملكية في شركة.
- القيمة السوقية: القيمة الإجمالية لشركة في سوق الأسهم، محسوبة كسعر السهم مضروبًا في الأسهم القائمة.
- الأسهم القائمة: إجمالي عدد الأسهم التي يحتفظ بها جميع المساهمين.
الأسهم المفضلة مقابل الأسهم العادية
- الأسهم العادية: تمنح المساهمين حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح المحتملة.
- الأسهم المفضلة: توفر أولوية في توزيعات الأرباح ولكن عادة لا حقوق تصويت.
كيف تؤثر فئات الأصول على استراتيجيات التداول
تعتبر الأسهم، والسندات، والسلع، والعملات جميعها أصولًا مالية، ويتصرف كل منها بشكل مختلف تحت ظروف السوق المختلفة. على سبيل المثال، خلال سوق الثيران، عندما يدفع التفاؤل الأسعار للارتفاع عبر سوق الأسهم، غالبًا ما تتفوق الأسهم على فئات الأصول الأخرى. قد يجمع المتداولون仍然 بين أصول مالية متعددة في محافظهم لنشر المخاطر وموازنة العوائد.
الآثار الضريبية لضريبة أرباح رأس المال على صفقات الأسهم
قد تخضع الأرباح المحققة من بيع الأسهم لضريبة أرباح رأس المال. يعتمد المعدل على ما إذا كان الاستثمار قصير الأجل أو طويل الأجل، ويمكن أن تؤثر هذه الضرائب على كيفية إدارة المستثمرين أصولهم المالية مع مرور الوقت.
مصطلحات التنفيذ والأوامر
تعريفات الأمر المحدد وأمر السوق
- أمر السوق: ينفذ فورًا بأفضل سعر متاح.
- الأمر المحدد: ينفذ فقط بالسعر الذي تحدده أو أفضل.
كيف تؤثر نداءات الهامش على مراكز التداول
يحدث نداء الهامش عندما ينخفض حسابك below المستويات المطلوبة. قد يطلب منك الوسيط إيداع المزيد من الأموال أو إغلاق المراكز لتغطية الخسائر. إذا حدث هذا بشكل متكرر، يمكن أن يعطل محفظتك الاستثمارية ويؤثر على قدرتك على إدارة المخاطر بفعالية.
وقف الخسارة، جني الأرباح، وأنواع أوامر أخرى
- وقف الخسارة: يغلق صفقة تلقائيًا لمنع خسائر أكبر.
- جني الأرباح: يغلق صفقة بمجرد وصولها إلى هدف الربح الخاص بك.
يتم استخدام أنواع أخرى من الأوامر أيضًا على نطاق واسع في بورصة الأسهم وعبر سوق الأسهم، مما يمنح المتداولين طرقًا مرنة لحماية مراكزهم أو تأمين الأرباح.
دور السيولة وبيانات السوق في تنفيذ الأوامر
تضمن السيولة أن أوامرك يمكن تنفيذها بسرعة وقريب من السعر المطلوب. يمكن أن تسبب السيولة المنخفضة انزلاقًا سعريًا، وهو أمر مهم بشكل خاص لمراقبته عند تداول الأسهم الأقل نشاطًا أو الأسواق خارج بورصات الأسهم الرئيسية.
مفاهيم التداول والاستثمار
نظرة عامة على الأدوات المالية
تشمل الأدوات المالية الأسهم، وأزواج الفوركس، وعقود الفروقات، والسلع، والسندات. وهي المركبات التي يستخدمها المتداولون للوصول إلى الأسواق، وغالبًا ما تتأثر أسعارها بصانعي السوق، الذين يوفرون السيولة ويسهلون الصفقات.
القيمة السوقية مقابل القيمة الجوهرية
- القيمة السوقية: سعر السوق الحالي الذي يمكن به شراء أو بيع أصل.
- القيمة الجوهرية: القيمة "الحقيقية" المقدرة للأصل، بناءً على الأساسيات وتوقعات تحركات الأسعار المستقبلية.
مؤشرات التحليل الأساسي التي يجب على كل متداول معرفتها
تشمل المؤشرات الشائعة نسبة P/E، وعائد توزيعات الأرباح، وتقارير الأرباح. يساعد فهم هذه المؤشرات المتداولين على توقع تحركات الأسعار المستقبلية المحتملة بالنسبة لسعر السوق الحالي.
شرح المخاطر، المكافآت، والتقلب
- المخاطر: احتمالية خسارة المال.
- المكافآت: الربح المحتمل.
- التقلب: درجة تحرك السعر، والتي يمكن تضخيمها في الأسواق حيث يعدل صانعو السوق الفروق السعرية بناءً على العرض والطلب.
مصطلحات الشركات والأسهم المحددة
الأسهم القائمة والأسهم المتداولة
- الأسهم القائمة: إجمالي الأسهم المصدرة لشركة مدرجة في سوق الأسهم.
- الأسهم المتداولة: الأسهم المتاحة للتداول العام، باستثناء الأسهم المقيدة. هذه هي الأسهم التي يشتريها ويبيعها المستثمرون بشكل أكثر نشاطًا.
ميزات الأسهم المفضلة وأولوية توزيعات الأرباح
يحصل حاملو الأسهم المفضلة على توزيعات الأرباح قبل المساهمين العاديين. يوفر الاحتفاظ بالأسهم المفضلة الأولوية ولكن مع ارتفاع محدود. يجب أن يتذكر المستثمرون أن تلقي توزيعات أرباح ليس التزامًا على الشركة التي يتم دفعها وفقًا لتقدير الشركة.
القيمة السوقية وأهميتها
تصنف القيمة السوقية الشركات كشركات صغيرة، أو متوسطة، أو كبيرة القيمة السوقية، وغالبًا ما تؤثر على ملفات المخاطر. قد يكون للشركات ذات القيمة السوقية الأعلى أيضًا وصول أسهل لرأس المال، مما يقلل الحاجة لاقتراض المال للتوسع.
أساسيات ربحية السهم (EPS) ونسبة السعر إلى الربح (P/E)
تُظهر ربحية السهم ربحية الشركة لكل سهم. تقارن نسبة P/E سعر السهم بربحية السهم، مما يعطي نظرة ثاقبة للتقييم ويساعد المستثمرين على تقييم ما إذا كان السهم مبالغًا في قيمته أو مقيم بأقل من قيمته في سوق الأسهم.
مصطلحات الضرائب والتنظيم
ضريبة أرباح رأس المال للمستثمرين والمتداولين
تنطبق ضريبة أرباح رأس المال عندما تبيع الأصول لتحقيق ربح. يعتمد مبلغ الضريبة غالبًا على المدة التي احتفظت فيها بالاستثمار - قصير الأجل مقابل طويل الأجل - خلال فترة محددة. على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر السهم من 50 دولارًا إلى 70 دولارًا وقمت بالبيع، فإن فرق 20 دولارًا يعتبر مكسبًا خاضعًا للضريبة.
المصطلحات التنظيمية المؤثرة على تداول سوق الأسهم
توجد اللوائح لحماية المتداولين والحفاظ على نزاهة السوق. كل صفقة، سواء في الأسهم، أو السندات، أو المشتقات، تعتمد على اتفاقية مالية بين المشتري والبائع. مصطلحات مثل "الامتثال"، و"اعرف عميلك"، و"معايير الإبلاغ" هي أساسية لضمان العدالة والمساءلة.
متطلبات الإبلاغ والامتثال للمتداولين
قد يحتاج المتداولون النشطون إلى تلبية قواعد الإبلاغ الضريبي والامتثال الأكثر صرامة، خاصة إذا كانوا يتداولون بشكل متكرر خلال فترة محددة. تحقق دائمًا من اللوائح المحلية للبقاء متوافقًا وتجنب العقوبات غير المتوقعة.
مصطلحات التداول المتقدمة
الرافعة المالية، الهامش، واقتراض الأموال
- الرافعة المالية: تضخيم القوة الشرائية عن طريق الاقتراض من وسيط. يشيع استخدامها في تداول الفوركس، حيث يمكن حتى لتغيرات الأسعار الصغيرة أن تخلق مكاسب أو خسائر كبيرة.
- الهامش: الإيداع المطلوب لفتح الصفقات ذات الرافعة المالية. يتم الاحتفاظ بهذه الصفقات عادةً في حسابات الهامش، التي تسمح للمتداولين باقتراض الأموال ولكنها تعرضهم أيضًا لمخاطر أعلى إذا تحركت الأسعار ضدهم.
مفاهيم البيع على المكشوف والتحوط
- البيع على المكشوف: المراهنة على أن سعر الأصل سينخفض، غالبًا خلال فترة زمنية محددة لالتقاط حركة هبوطية.
- التحوط: استخدام الصفقات للحماية من الخسائر في مراكز أخرى.
المشتقات كأدوات مالية
تشمل المشتقات الخيارات، والعقود الآجلة، وعقود الفروقات، التي تستمد قيمتها من أصول أساسية. في كل من تداول الأسهم وتداول الفوركس، تستخدم المشتقات على نطاق واسع للمضاربة أو إدارة المخاطر.
استخدام فئات الأصول لتنويع المحافظ
يساعد نشر الاستثمارات عبر الأسهم، والسندات، والسلع، والعملات في تقليل المخاطر الإجمالية. من خلال التنويع عبر أسواق مختلفة وعبر فترة زمنية، يهدف المتداولون إلى موازنة المكاسب والخسائر المحتملة.
الأدوات والموارد للمتداولين
الوصول إلى بيانات السوق لاتخاذ قرارات مستنيرة
بيانات السوق مثل الأسعار الحية، والحجم، والتقويمات الاقتصادية هي أدوات حاسمة للمتداولين. توفر نظرة ثاقبة لتقلبات السوق، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرار بيع الأوراق المالية أو التفكير فيه عندما تتحول الظروف.
مصطلحات التداول التي يجب على المبتدئين معرفتها
يجب على المبتدئين التعرف على الأساسيات على الأقل: الأوامر، والرافعة المالية، والمخاطر، ومصطلحات الأسهم الرئيسية. من المفيد أيضًا فهم أن العديد من الصفقات، مثل العقود الآجلة، تتضمن اتفاقيات لشراء أو بيع أصل في تاريخ مستقبلي، مما يجعل معرفة التوقيت والتسعير ضرورية.
الحسابات التجريبية ومحاكاة التداول
تساعدك الممارسة باستخدام الحسابات التجريبية، مثل تلك التي تقدمها 24markets.com، على تعلم مصطلحات التداول في الوقت الفعلي بدون مخاطر مالية. تسمح لك هذه الحسابات بتجربة كيفية تفاعل الصفقات مع تقلبات السوق قبل الالتزام بأموال حقيقية.
الخلاصة: إتقان لغة التداول
لماذا يساعد فهم هذه المصطلحات في النجاح في سوق الأسهم
كلما كنت أكثر طلاقة في مصطلحات التداول، كلما كنت أكثر ثقة في اتخاذ القرارات والتواصل مع المتداولين الآخرين. على سبيل المثال، معرفة ما يعنيه سعر التنفيذ في تداول الخيارات يمكن أن يساعدك في تقييم ما إذا كان العقد يستحق الدخول، بينما فهم مؤشرات مثل المتوسط المتحرك يمنحك صورة أوضح لأداء المستقبلي المحتمل للسهم.
التعلم المستمر من خلال بيانات السوق والتحليل
تتطور الأسواق، وكذلك اللغة المحيطة بها. يضمن البقاء محدثًا أنك لا تتخلف عن الركب. غالبًا ما يعتمد المتداولون على أدوات مثل المتوسط المتحرك لتتبع الاتجاهات، بينما يمكن أن توفر تقارير أرباح الشركات أو البيانات الاقتصادية أدلة حول أداء المستقبلي للسهم.
دمج معرفة المسرد في استراتيجيات التداول
معرفة المصطلحات هي الخطوة الأولى. تطبيقها في استراتيجية التداول الخاصة بك هو ما يحقق نتائج حقيقية. مع منصات مثل 24markets.com، يمكنك الجمع بين المعرفة والممارسة، مما يجعل لغة التداول طبيعة ثانية. سواء كنت تحدد سعر تنفيذ في الخيارات أو تستخدم المتوسط المتحرك لتحسين نقاط الدخول والخروج، تصبح هذه المصطلحات جزءًا من كيفية تداولك بثقة.
